یک رئیس پاسگاه که در پاسگاهی مرزی کار میکند شروع به زیرسوال بردن وفاداری خود به امپراطوری میکند و …

ماجرای فیلم در دهه ۷۰ میلادی می‌گذرد و داستان تلاش‌های یک خانواده بومی در کلمبیا را برای رستگار شدن از راه قاچاق مواد مخدر و فروختن ماریجوانا به جوانان آمریکایی روایت می‌کند. وقتی طمع، هوس و افتخار درهم می‌آمیزد، آغازگر جنگی می‌شود که زبانه‌های آن زندگی، فرهنگ و رسوم اجدادی کلمبیایی‌ها را فرامی‌گیرد.

داستان حماسی اولین تماس، برخورد، نزدیکی، خیانت و در نهایت دوستی فراتر از زندگی میان کاراماکاته، یک شمن آمازونی و آخرین بازمانده قومش، با دو دانشمند که در طول ۴۰ سال برای یافتن گیاهی مقدس که می‌تواند آن‌ها را شفا دهد، در آمازون سفر می‌کنند. الهام‌گرفته از یادداشت‌های روزانه اولین کاوشگران آمازون کلمبیا، تئودور کخ گرونبرگ و ریچارد ایوانز شولتز.

پس از مرگ همسرش، یک خواننده موسیقی وایناتو اهل ماخاگوال در استان سوکره تصمیم می‌گیرد موسیقی را کنار بگذارد و آکاردئون خود را که گفته می‌شود نفرین‌شده است، به استادش پس بدهد. فرمین مورالس، پسر نوجوانی که او را تحسین می‌کند و می‌خواهد راه او را دنبال کند، با او همراه می‌شود. آن‌ها با هم سفری را از میان چندین شهر در شمال کلمبیا به سمت تاروا در صحرای لا گواخیرا آغاز می‌کنند؛ جایی که گفته می‌شود استاد این خواننده در آنجا زندگی می‌کند.

دو مرد در مرکز شهر بوگوتا با هم ملاقات می‌کنند: یکی از آن‌ها یک پایش را از دست داده و دیگری یک «سیلترو» است، مردی که در ازای پول، مردم را روی پشت خود حمل می‌کند. هر یک از این شخصیت‌ها بار سنگین یک زندگی گذشته تلخ را به دوش می‌کشند.